一、越南照明市場規(guī)模

近年來，越南照明行業(yè)呈現(xiàn)出持續(xù)且穩(wěn)定的增長趨勢。2020 年，越南照明行業(yè)市場規(guī)模約為 12 億美元，當年燈具需求量達到 1.2 億盞。然而，2021 年，全球范圍內(nèi)肆虐的新冠疫情給越南照明行業(yè)帶來了一定程度的沖擊。盡管如此，市場規(guī)模仍實現(xiàn)了小幅增長，達到 13 億美元，燈具需求量也相應增加至 1.3 億盞。這一成績的取得，得益于越南國內(nèi)部分基礎設施建設項目的持續(xù)推進以及一些剛性照明需求的釋放。

隨著疫情在全球范圍內(nèi)逐漸得到有效控制，越南照明行業(yè)在 2022 年迎來了強勁的恢復性增長。市場規(guī)模一舉躍升至 14 億美元，燈具需求量快速攀升至 1.4 億盞左右。這一增長背后，是越南國內(nèi)經(jīng)濟的快速復蘇，大量商業(yè)活動的重啟，以及房地產(chǎn)市場的回暖，帶動了照明產(chǎn)品的旺盛需求。

到了 2023 年，越南照明行業(yè)的增長速度進一步加快，市場規(guī)模達到 15 億美元，燈具需求量超過 1.5 億盞。這一顯著增長不僅反映了越南國內(nèi)經(jīng)濟的持續(xù)向好，也體現(xiàn)了越南在基礎設施建設、城市化進程等方面的積極成果。預計到 2025 年，越南照明行業(yè)市場規(guī)模將達到 18 億美元，在 2020 - 2025 年期間，復合年增長率約為 8.5%，照明產(chǎn)品需求量有望突破 2 億盞。這一樂觀的預測，基于越南未來幾年在經(jīng)濟發(fā)展、城市建設、居民生活水平提升等方面的持續(xù)規(guī)劃和積極預期。

二、越南照明產(chǎn)品進出口情況

三、越南照明行業(yè)發(fā)展趨勢

1、LED照明產(chǎn)品應用廣泛

LED 照明技術憑借其節(jié)能、環(huán)保、壽命長等優(yōu)勢，在越南照明市場占據(jù)主導地位，且市場份額不斷擴大。越南政府積極推動 LED 照明產(chǎn)品的普及，出臺了一系列政策鼓勵企業(yè)和消費者使用 LED 照明產(chǎn)品，如提供補貼、稅收優(yōu)惠等。

目前，越南政府通過兩個主要項目大力支持LED燈的使用：越南節(jié)能公共照明項目（VEEPL）和越南國家能源效率計劃（VNEEP）——旨在減少能源消耗和碳排放。目前，越南 LED 照明產(chǎn)品的市場占有率已從 2018 年的 40% 提升至 2023 年的 65%。預計到 2028 年將達到 85% 以上。根據(jù)越南公共照明目標，到2025年，將100%采用 LED 路燈。

2. 智能照明興起

隨著物聯(lián)網(wǎng)技術、人工智能技術和無線通信技術的快速發(fā)展，智能照明系統(tǒng)逐漸進入越南市場，并受到越來越多消費者的關注和青睞。智能照明系統(tǒng)具有智能化控制、自動化調(diào)節(jié)和節(jié)能等多種功能，能夠滿足消費者對高品質(zhì)生活的追求。

未來，智能照明市場有望成為越南照明市場的重要應用領域。隨著 5G 技術在越南的普及和物聯(lián)網(wǎng)基礎設施的不斷完善，智能照明系統(tǒng)的性能和穩(wěn)定性將得到進一步提升，成本也將逐漸降低，這將為智能照明市場的快速發(fā)展提供有力的支持。據(jù)市場研究機構預測，預計未來幾年，越南智能照明市場規(guī)模將以每年 30% 以上的速度增長，到 2028 年市場規(guī)模有望達到 5 億美元。

3. 城市化與基礎設施建設推動需求增長

越南近年來城市化進程加速，大量農(nóng)村人口向城市轉移，城市規(guī)模不斷擴大。根據(jù)越南建設部公布的《2021至2030年城鄉(xiāng)系統(tǒng)規(guī)劃和2050年遠景提出的目標》，到 2030 年，越南的城市化率將達到 50%以上。城市化進程的加速帶來了城市基礎設施建設的蓬勃發(fā)展，如道路、橋梁、機場、地鐵等基礎設施項目的持續(xù)建設。

這些基礎設施建設項目對照明產(chǎn)品的需求量巨大，不僅要求照明產(chǎn)品具有良好的照明效果，還要求其具有較高的可靠性、耐久性和節(jié)能性。以越南河內(nèi)市的地鐵建設為例，越南河內(nèi)市人民委員會提交了《2024-2045年城市軌道交通（城鐵）系統(tǒng)建設的總體規(guī)劃》，旨在籌集近500億美元的資金，建設總長度達600公里的城市軌道交通網(wǎng)絡。這為照明企業(yè)提供了廣闊的市場空間。

4. 商業(yè)地產(chǎn)與酒店行業(yè)需求持續(xù)增長

越南商業(yè)經(jīng)濟發(fā)展迅速，吸引了大量國內(nèi)外投資，酒店及商業(yè)地產(chǎn)項目如雨后春筍般涌現(xiàn)。這些商業(yè)地產(chǎn)和酒店項目對照明產(chǎn)品的需求量大，且對產(chǎn)品的品質(zhì)、設計和品牌有較高的要求。

商業(yè)照明是越南照明行業(yè)最大的市場，占據(jù)了約 50% 的市場份額。在商場、超市、寫字樓等商業(yè)場所，需要采用不同類型的照明產(chǎn)品，營造出舒適、明亮、富有吸引力的購物和辦公環(huán)境。

酒店行業(yè)對照明產(chǎn)品的需求也呈現(xiàn)出多樣化的特點。從酒店大堂的豪華吊燈，到客房的溫馨臺燈，再到會議室的專業(yè)照明設備，都需要根據(jù)不同的場景和需求進行精心設計和選擇。隨著越南旅游業(yè)的不斷發(fā)展，酒店行業(yè)對照明產(chǎn)品的需求將持續(xù)增長，這為照明企業(yè)提供了巨大的市場機遇。

5. 家庭照明市場潛力巨大

隨著越南經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的提高，家庭照明市場潛力巨大。目前家庭照明占據(jù)了約 30% 的市場份額，且呈現(xiàn)出快速增長的趨勢。

在越南家庭中，消費者對照明產(chǎn)品的需求不再僅僅局限于基本的照明功能，而是更加注重產(chǎn)品的美觀性、舒適性和智能化程度。他們希望通過照明產(chǎn)品來營造出溫馨、舒適、個性化的家居環(huán)境。

此外，隨著越南房地產(chǎn)市場的持續(xù)發(fā)展，新建住宅數(shù)量不斷增加，這也為家居照明市場帶來了新的增長點。同時，舊房改造和翻新項目也在不斷增多，消費者在改造過程中往往會更換照明設備，進一步推動了家庭照明市場的發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，2023 年越南新建住宅數(shù)量達到 100 萬套，舊房改造項目超過 50 萬個，這為家居照明產(chǎn)品創(chuàng)造了巨大的市場需求。

6.工程與景觀照明市場呈增長趨勢

隨著越南基礎設施建設的持續(xù)推進，工程照明市場規(guī)模不斷擴大。在過去幾年中，越南工程照明市場規(guī)模以每年約 15% 的速度增長。2023 年，越南工程照明市場規(guī)模達到 5 億美元左右，涵蓋了商業(yè)建筑、工業(yè)廠房、公共設施等多個領域。

越南工程照明市場對產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性要求較高。由于工程項目通常具有較長的使用壽命和較高的維護成本，客戶更傾向于選擇質(zhì)量可靠、品牌知名度高的照明產(chǎn)品。此外，節(jié)能和智能化成為工程照明市場的重要需求趨勢。企業(yè)和政府越來越重視能源消耗和環(huán)境保護，對節(jié)能型照明產(chǎn)品的需求不斷增加。同時，智能照明系統(tǒng)能夠實現(xiàn)遠程監(jiān)控、自動化控制等功能，提高了照明管理的效率和便捷性，受到市場的廣泛歡迎。此外，越南旅游業(yè)的快速發(fā)展推動了景觀照明市場的繁榮。越南擁有豐富的自然景觀和歷史文化遺產(chǎn)，如下龍灣、會安古城等，為景觀照明的發(fā)展提供了廣闊的空間。

2023 年，越南景觀照明市場規(guī)模約為 2 億美元，預計未來幾年將保持每年 20% 左右的增長速度。各地政府紛紛加大對城市景觀照明的投入，打造具有特色的城市夜景，提升城市形象和吸引力。

四、中國照明企業(yè)投資越南的情況分析

近年來，中國照明企業(yè)對越南的投資規(guī)模呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長的態(tài)勢。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2018 - 2023 年間，中國照明企業(yè)在越南的累計投資金額從 5000 萬美元增長至 1.5 億美元，年復合增長率達到 25% 左右。特別是在中美貿(mào)易摩擦的大背景下 ，越來越多的中國照明企業(yè)，無論是大型的上市公司，還是中小規(guī)模的民營企業(yè)，都紛紛將目光投向越南市場，通過新建工廠、收購當?shù)仄髽I(yè)等方式進行投資布局。

1.投資區(qū)域分布

中國照明企業(yè)在越南的投資區(qū)域主要集中在胡志明市及其周邊省份、河內(nèi)市及其周邊地區(qū)。胡志明市作為越南的經(jīng)濟中心和最大城市，擁有完善的基礎設施、便捷的交通網(wǎng)絡和豐富的人力資源，吸引了眾多中國照明企業(yè)在此設立生產(chǎn)基地或銷售中心，以便更好地貼近市場、了解客戶需求。其他的平陽省、頭頓省等地區(qū)，由于當?shù)卣峁┝溯^為優(yōu)惠的土地政策和稅收政策，且勞動力成本相對較低，成為中國照明企業(yè)設立生產(chǎn)基地的熱門選擇。

河內(nèi)市及其周邊地區(qū)，由于其作為越南政治中心的重要地位，市場輻射能力強，也吸引了不少中國照明企業(yè)的投資。這些企業(yè)在這里主要從事照明產(chǎn)品的銷售和品牌推廣活動，同時也有部分企業(yè)在此開展技術研發(fā)合作項目，與當?shù)氐目蒲袡C構和高校建立合作關系，共同推動照明技術的創(chuàng)新發(fā)展。

2.投資模式

獨資建廠：許多中國照明企業(yè)選擇在越南獨資建廠，這種模式能夠使企業(yè)完全掌控生產(chǎn)和運營環(huán)節(jié)，保證產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。企業(yè)可以根據(jù)自身的發(fā)展戰(zhàn)略和技術要求，自主進行生產(chǎn)設備的引進、生產(chǎn)線的布局以及員工的培訓等工作。

合資合作：部分中國照明企業(yè)與越南當?shù)仄髽I(yè)開展合資合作，這種模式有助于企業(yè)快速融入當?shù)厥袌觯卯數(shù)睾献骰锇榈氖袌銮馈⒖蛻糍Y源和政府關系，加快產(chǎn)品的市場推廣和銷售。同時，通過合作雙方的優(yōu)勢互補，還可以在技術研發(fā)、生產(chǎn)管理等方面實現(xiàn)協(xié)同發(fā)展。

并購當?shù)仄髽I(yè)：一些具有較強實力的中國照明企業(yè)通過并購越南當?shù)氐恼彰髌髽I(yè)，快速獲取當?shù)氐钠放?、技術和市場份額。這種投資模式可以幫助企業(yè)節(jié)省市場開拓的時間和成本，直接利用被并購企業(yè)的現(xiàn)有資源，實現(xiàn)快速擴張。

3.挑戰(zhàn)與機會

越南與中國在文化、語言、工作習慣等方面存在一定差異，這給中國照明企業(yè)在越南的管理運營帶來了挑戰(zhàn)。同時，越南照明市場吸引了眾多國際品牌和當?shù)仄髽I(yè)的競爭，越南當?shù)氐囊恍┱彰髌髽I(yè)也在不斷發(fā)展壯大，市場競爭十分激烈。根據(jù)越企查數(shù)據(jù)顯示，越南從事電子照明設備制造業(yè)務的注冊企業(yè)有13568家，占越南企業(yè)總數(shù)的0.5%。

但是，中國照明產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈和強大的產(chǎn)業(yè)配套能力。從原材料供應、零部件生產(chǎn)到燈具組裝，中國擁有眾多的供應商和生產(chǎn)企業(yè)，能夠實現(xiàn)高效的生產(chǎn)和快速的供應鏈響應。

與在進入越南市場后，中國企業(yè)可以充分利用自身的成本優(yōu)勢和技術優(yōu)勢，提供高性價比的照明產(chǎn)品，滿足越南不同層次市場的需求。同時，中國企業(yè)還可以利用越南當?shù)氐膭趧恿Y源和優(yōu)惠政策，在越南設立生產(chǎn)基地或組裝工廠，進一步降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品的市場競爭力。

最為重要的是，筆者認為，越南照明市場機會仍然大于挑戰(zhàn)。此次美國對中國照明產(chǎn)品加征10%關稅后，進口商將加速訂單分流至越南等東南亞國家。根據(jù)歷史數(shù)據(jù)，2018年中美貿(mào)易戰(zhàn)期間，越南對美照明出口額兩年內(nèi)增長147%。此次關稅政策下，越南有望承接中國對美出口的15%-20%訂單。

需要提醒的是，盡管越南看似是“避稅天堂”，但風險依然存在。美國曾于2020年將越南列為匯率操縱國并加征456%關稅，若越南對美照明出口激增，可能再度觸發(fā)“原產(chǎn)地欺詐”調(diào)查。更深層的危機在于供應鏈依賴——越南85%的LED芯片、70%的驅動電源來自中國，如果，美國要求“越南制造”燈具含50%本地零部件，中小企業(yè)恐難承受。

4. 代表企業(yè)

根據(jù)相關統(tǒng)計，歐普照明、得邦照明、兆馳股份、民爆光電、聯(lián)域股份、格利爾、恒太照明等均在越南有所布局。不少公司直接表示，是為應對中美貿(mào)易摩擦帶來的風險。

兆馳股份：2024年6月，兆馳股份全資子公司香港兆馳出資2400萬美元在越南投資設立MTC科技（越南）有限公司。兆馳股份方面表示，通過設立越南兆馳，將有助于提升公司在海外市場的品牌知名度，加大其對海外市場客戶開發(fā)的廣度和深度，進一步提高公司產(chǎn)品海外市場占有率。通過海外生產(chǎn)基地的建設和運營，兆馳股份可以更加靈活地應對全球市場的變化和挑戰(zhàn)，提升公司的響應速度和運營效率，落實中長期戰(zhàn)略規(guī)劃的全球化布局。

聯(lián)域股份：為應對中美貿(mào)易摩擦帶來的風險，聯(lián)域股份已逐步在越南、墨西哥布局生產(chǎn)基地。為此，在越南，聯(lián)域股份先后成立多個越南子公司，于2023年5月19日成立聯(lián)域（越南）電子有限公司，于2022年11月15日成立聯(lián)域（越南）實業(yè)有限公司。聯(lián)域股份表示“智能照明越南生產(chǎn)基地建設項目”預計項目總投資金額約2.36億元。

民爆光電：為降低關稅的影響，打造多元化供應鏈，民爆光電于2022年8月在越南設立了子公司易欣光電（越南）有限公司，定位承接北美的訂單制造，負責開展公司部分照明燈具產(chǎn)品的境外生產(chǎn)和銷售業(yè)務，進一步拓寬民爆光電的海外業(yè)務布局。

格利爾：2024年6月，格利爾數(shù)碼技術股份有限公司注冊越南全資孫公司GV工業(yè)有限公司。格利爾表示，為減輕中美貿(mào)易沖突因素造成的不利影響，公司急需加速開拓東南亞市場和歐洲市場，在越南新建生產(chǎn)基地，可有效緩解公司海外業(yè)務壓力，符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，是公司全球化產(chǎn)業(yè)布局的重要舉措。

5.政策與合作機遇

中國和越南兩國政府在經(jīng)濟合作方面保持著密切的溝通和良好的合作關系。雙方簽署了一系列的貿(mào)易協(xié)定和合作協(xié)議，為兩國企業(yè)的經(jīng)貿(mào)合作提供了政策支持和保障?！耙粠б宦贰?倡議的推進，加強了兩國在基礎設施建設、貿(mào)易往來等多領域的合作，為中國照明企業(yè)進入越南市場創(chuàng)造了有利條件。

在越南，政府出臺了一系列鼓勵外資投資的政策，如稅收優(yōu)惠、土地優(yōu)惠、金融支持等。中國企業(yè)在進入越南市場時，可以充分利用這些優(yōu)惠政策，降低投資成本，提高投資回報率。例如，越南政府為吸引外資、促進工業(yè)園區(qū)發(fā)展，推出了一系列稅收優(yōu)惠政策和支持措施。在越南，符合條件的企業(yè)投資項目可在數(shù)年內(nèi)或整個投資期內(nèi)享受10%-17%不等的優(yōu)惠稅率，還能享受最高四年的免稅期和最高九年的減半征收期(“四免九減半”)。對于國內(nèi)尚未生產(chǎn)的原料、物資及零件，自生產(chǎn)之年起五年內(nèi)免征進口稅。

越南已經(jīng)建構起一個日趨成熟的自由貿(mào)易體系。截至目前，越南是16個自由貿(mào)易協(xié)定(FTA)的成員，其中包括《歐盟-越南自由貿(mào)易協(xié)定》《中國-越南自由貿(mào)易協(xié)定》《印度-越南自由貿(mào)易協(xié)定》《美國-越南自由貿(mào)易協(xié)定》等；越南還是《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關系協(xié)定(RCEP)》的簽署國，其他簽署國還包括東盟10個成員國以及澳大利亞、中國、日本、韓國和新西蘭等；同時，越南與80個國家簽署了避免雙重征稅協(xié)定(DTA)，其中包括中國、印度、泰國、印度尼西亞、巴基斯坦、英國、法國、瑞士等國家;前述協(xié)定的簽署及生效，使得越南出口到這些國家的產(chǎn)品的關稅大大降低，尤其是在中美貿(mào)易戰(zhàn)的背景下，為中國照明企業(yè)赴越投資帶來了新機遇。

綜上所述，越南照明行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長，市場前景廣闊，技術創(chuàng)新與多元化市場需求共同驅動行業(yè)發(fā)展。此次美國加征關稅為越南照明產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了短期訂單紅利，但長期發(fā)展仍需突破供應鏈瓶頸、規(guī)避貿(mào)易風險。若越南能抓住技術升級與政策協(xié)同的窗口期，有望從“代工基地”躍升為區(qū)域性照明制造中心，在全球產(chǎn)業(yè)鏈重構中占據(jù)更有利位置。

活動預告

為加強國際交流與合作， 幫助照明企業(yè)開拓越南市場，應越南巴地頭頓省政府邀請，阿拉丁照明網(wǎng)將組織照明企業(yè)于2025年3月17日至22日赴越南開展商務考察活動 。

此次活動將走訪頭頓省、胡志明、河內(nèi)、北寧四大經(jīng)濟中心，直接與政府對話，獲取項目信息與投資政策支持，與越南貿(mào)促會、商會對接商務資源，快速切入當?shù)厥袌觥⒃LLAZADA、TikTok越南、阿里巴巴越南等本地超級電商平臺，獲取商業(yè)機會。走訪當?shù)刂髽I(yè)，學習經(jīng)驗和合作機會，一趟行程多方資源匯總！名額有限，先到先得！

報名點擊：出海越南，直鏈政府丨6天5晚越南照明市場商務考察團招募