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從出口產(chǎn)品來看，結(jié)構(gòu)性不平衡現(xiàn)象凸顯，多種產(chǎn)品的數(shù)量下滑情況比金額更為突出，其中不久前美國宣布擬禁售的熱輻射光源（點(diǎn)擊查看→美擬禁售白熾燈等熱輻射光源，LED機(jī)會(huì)幾何？）以及近年來一直處于持續(xù)下行通道的熒光燈產(chǎn)品繼續(xù)下挫，使得這兩類產(chǎn)品在光源總數(shù)量上占比進(jìn)一步下降，2023年第一季度，LED產(chǎn)品數(shù)量占比已至歷史新高的76.3%，但通用照明光源總數(shù)量同比下降達(dá)23.2%。

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分月來看，去年年末的11月出口同比下降15.9%，首先刷新了自2020年3月以來30個(gè)單月最大跌幅紀(jì)錄。2023年開年便延續(xù)頹勢(shì)，其中1月出口額57.9億美元，同比下降8.5%，2月則僅完成出口額23.3億美元，同比大幅下滑30.3%。至此，因疫情管控全面放開并經(jīng)歷了三年來首個(gè)不倡導(dǎo)“就地過年”的春節(jié)，1-2月出口額錄得同比下降16.5%，再創(chuàng)新低。3月，節(jié)后勞動(dòng)力逐步就位，產(chǎn)能恢復(fù)日常水準(zhǔn)，之前積壓訂單得到相應(yīng)釋放，因而單月數(shù)據(jù)大幅反彈。

分季度來看，2022年末第四季度出口額同比下降11.6%，為2020年一季度以來11個(gè)季度單季最大跌幅。2023年第一季度依托3月份的反彈修復(fù)了跌勢(shì)。后疫情時(shí)代，全球外需減弱，世界經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)上升是正在到來的現(xiàn)實(shí)，而貿(mào)易保護(hù)主義及地緣政治沖突則是長期制約。

二、分析解讀

一季度出口略有下滑的不利因素在于：

1．疫情帶來的長尾效應(yīng)和區(qū)域地緣沖突危機(jī)依舊全球經(jīng)濟(jì)的修復(fù)；

2．歐美主要經(jīng)濟(jì)體處于貨幣緊縮周期，需求處于下行通道；

3．各國通貨膨脹的居高不下也抑制新需求；

4．此前諸多海外客戶此前對(duì)“缺芯少料”趨勢(shì)的研判進(jìn)而“超前超量”下單，以及疫情擾亂供應(yīng)鏈和物流導(dǎo)致庫存周轉(zhuǎn)效率低下，所產(chǎn)生的大量超量積壓庫存對(duì)新訂單采購有所遏制；

5.各國紛紛選擇與病毒共存，帶動(dòng)市場(chǎng)消費(fèi)需求從產(chǎn)品向服務(wù)轉(zhuǎn)變，對(duì)照明產(chǎn)品這類耐用消費(fèi)品的需求自然回落；

6.其他制造國進(jìn)一步推動(dòng)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的進(jìn)程，弱化了中國制造對(duì)外的“轉(zhuǎn)移替代”效應(yīng)；

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7. 而中美貿(mào)易摩擦、新冠疫情大爆發(fā)和俄烏地緣沖突等黑天鵝事件引發(fā)全球各國高度關(guān)切供應(yīng)鏈安全，在“發(fā)展與安全”的全球新主旋律下，歐美正在激進(jìn)地推動(dòng)基于供應(yīng)商多樣化、本地化、近岸外包和友岸生產(chǎn)等全球產(chǎn)業(yè)鏈重組。海外需求據(jù)此從先前“All in 中國”的戰(zhàn)略，過渡至“中國+1” 的分散風(fēng)險(xiǎn)控制成本新策略，也在不斷擠壓著照明產(chǎn)業(yè)鏈的外溢。

一些積極的因素包括：

1.出口下滑好于預(yù)期，既有年前后訂單因疫情和春節(jié)擱置而帶來的周期錯(cuò)位，也有疫情之后照明企業(yè)紛紛積極出海尋單搶單的成果，但更多還是照明行業(yè)剛需韌性的體現(xiàn)；

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2.照明制造傳統(tǒng)強(qiáng)省廣東、浙江、福建等狀態(tài)相對(duì)低迷，但以江西、四川、湖南等非傳統(tǒng)制造強(qiáng)省出口顯著提升，彌補(bǔ)了主要產(chǎn)區(qū)出口下滑帶來的缺口；

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3.2023年一季度，雖然對(duì)歐美市場(chǎng)出口繼續(xù)乏力，但對(duì)東盟、非洲、印度等新興經(jīng)濟(jì)體市場(chǎng)出口的增長在一定程度上抵消了歐美下滑帶來的不利影響。相形之下，過度依賴歐美市場(chǎng)的越南、韓國、新加坡一季度都錄得不同程度的下滑。其中照明產(chǎn)品對(duì)俄出口已和去年同期持平，仍處于歷史較高位，好于歐洲其他經(jīng)濟(jì)體，結(jié)合剛剛過去的香港春季燈展和廣交會(huì)上的情況來看，來自俄羅斯的客商數(shù)量眾多，體現(xiàn)出飽受歐美上萬項(xiàng)空前制裁的俄羅斯將更多無處投放的需求轉(zhuǎn)向了我東方大國，也意味著中俄經(jīng)貿(mào)關(guān)系進(jìn)入全新階段；

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4. 中國仍是東南亞國家的最大進(jìn)口來源國。雖然目前已有部分中國照明企業(yè)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到了越南、柬埔寨、泰國、馬來西亞等地，但中國作為全球照明供應(yīng)鏈樞紐，無論是原材料還是中間品，這些地區(qū)仍需要大量從中國進(jìn)口。換而言之，東南亞制造成品的部分利潤通過全球產(chǎn)業(yè)鏈，最終還是流回了中國，這也是中國照明出口仍得以相對(duì)堅(jiān)挺的原因。

大疫三年，中國外需邏輯先是經(jīng)歷從“海外各國防疫”到“美國財(cái)政刺激”再到“全球供應(yīng)鏈恢復(fù)”的變化，而后美聯(lián)儲(chǔ)多次加息導(dǎo)致需求收縮和投資放緩，誘發(fā)全球經(jīng)濟(jì)下滑，致使海外需求不振，進(jìn)而引發(fā)中國出口增速回落?？梢哉f，之前維系多年的出口持續(xù)增長的局面已發(fā)生改變，技術(shù)性增量在LED光源革命帶來的產(chǎn)業(yè)紅利吃盡后已屆天花板，市場(chǎng)性增量在全球需求疲軟下也遭遇瓶頸。接下來在世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動(dòng)能不足、逆全球化、歐美通脹、地緣沖突、能源緊缺、匯率波動(dòng)等諸多風(fēng)險(xiǎn)交織下，照明企業(yè)需要直面外需收縮、產(chǎn)業(yè)鏈和訂單外溢、匯率和價(jià)格波動(dòng)、客情維護(hù)難度加大等多重挑戰(zhàn)。據(jù)目前形勢(shì)判斷，整個(gè)上半年，照明出口外需相對(duì)疲軟的狀況不會(huì)得到根本性改善。

在面臨國內(nèi)國際供需和預(yù)期上的多重困難，在廣大照明出口企業(yè)的共同努力下，2023年開年第一季度全行業(yè)出口僅小幅下降1個(gè)點(diǎn)殊為不易，展現(xiàn)了照明產(chǎn)品在國民經(jīng)濟(jì)基本生活中的剛需屬性和中國在疫情后被繼續(xù)鞏固的全球照明制造中心以及供應(yīng)鏈樞紐的地位。大勢(shì)雖難以扭轉(zhuǎn)，但企業(yè)個(gè)體還需在高質(zhì)量發(fā)展的必經(jīng)道路上繼續(xù)行進(jìn)，因?yàn)槊恳淮挝C(jī)，都是產(chǎn)業(yè)整合洗牌的機(jī)遇。面對(duì)目前形勢(shì)，企業(yè)首先要保持戰(zhàn)略定力，聚焦主業(yè)，關(guān)注基于照明業(yè)務(wù)延伸的新賽道；關(guān)注供應(yīng)鏈重整和優(yōu)化；進(jìn)行海外布局產(chǎn)能；還應(yīng)擁抱資本，兼并重組抱團(tuán)取暖；力求內(nèi)外循環(huán)業(yè)務(wù)均衡發(fā)展；持續(xù)深耕細(xì)分市場(chǎng)等。

廣東光亞照明研究院成立于2010年，是專業(yè)從事照明行業(yè)服務(wù)活動(dòng)的非營利性社會(huì)組織，是照明行業(yè)第三方獨(dú)立研究機(jī)構(gòu)。研究院正在成為照明產(chǎn)業(yè)研究和行業(yè)服務(wù)的權(quán)威綜合性平臺(tái)，將為整個(gè)照明行業(yè)價(jià)值鏈各方提供其需求的全方位以及定制化服務(wù)。

研究院主要工作包括：

產(chǎn)業(yè)研究：定期發(fā)布產(chǎn)業(yè)調(diào)研、數(shù)據(jù)分析、行業(yè)動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)預(yù)測(cè)、技術(shù)趨勢(shì)、資本運(yùn)作等相關(guān)內(nèi)容的研究報(bào)告；

行業(yè)咨詢：承接政府、企業(yè)、機(jī)構(gòu)提出的相關(guān)課題并提供定制化服務(wù)，包括政府的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，機(jī)構(gòu)的產(chǎn)業(yè)咨詢等。

活動(dòng)組織：也將提供會(huì)議沙龍、人才交流、教育培訓(xùn)、標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證、市場(chǎng)考察等行業(yè)活動(dòng)的服務(wù)。

研究院院長為光亞集團(tuán)董事長潘文波博士。