2020年中國照明行業(yè)出口額達(dá)526億美元，合3640億元人民幣，同比增長16.1%。內(nèi)銷約2385億人民幣，同比下降16.8%。全行業(yè)營收6025億元人民幣，整體上看是外銷好于預(yù)期，內(nèi)銷低于預(yù)期，外銷的大幅增長抵消了內(nèi)銷的下滑，使得全行業(yè)營收與2019年（6000億元）基本持平。

從2010年-2020年的行業(yè)營收變化情況來看，全行業(yè)在“十二五”期間尚處于的中高速增長期，至“十三五”期間增速則趨于平緩，進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展時(shí)期，未來更注重的是高質(zhì)量發(fā)展。

2020年，面對新冠肺炎疫情的對全球市場的嚴(yán)重沖擊和異常復(fù)雜的國際形勢，在國家出臺一系列超常規(guī)穩(wěn)外貿(mào)促創(chuàng)新的政策措施和廣大照明出口企業(yè)砥礪前行的共同努力下，2020年中國照明行業(yè)出口逆勢增長，出口總額達(dá)526億美元，同比增長達(dá)15.7%。不僅遠(yuǎn)遠(yuǎn)超乎預(yù)期，并大大刷新歷史紀(jì)錄。一季度急劇下降，跌至谷底；二季度攻防轉(zhuǎn)換，蓄勢待發(fā)；三四季度強(qiáng)勢反彈，屢創(chuàng)新高，最終達(dá)成“V”字型反轉(zhuǎn)。中國作為全球唯一全面系統(tǒng)性遏制住疫情的主要經(jīng)濟(jì)體，更加凸顯了其照明行業(yè)全球制造中心和供應(yīng)鏈樞紐的地位。

增長原因在于照明產(chǎn)品剛需韌性彰顯；防疫和宅經(jīng)濟(jì)產(chǎn)品成為提振項(xiàng)；外需邊際逐步改善；“替代轉(zhuǎn)移效應(yīng)”顯著。

出口產(chǎn)品方面具有光源替代進(jìn)展穩(wěn)定；LED光源價(jià)格持續(xù)下滑；LED燈絲燈出貨量高增；科研、醫(yī)療、紫外等防疫相關(guān)產(chǎn)品出口猛增；植物照明發(fā)展迅速；消費(fèi)端產(chǎn)品好過工程端產(chǎn)品等幾個(gè)特點(diǎn)。

出口目的市場來看，新興經(jīng)濟(jì)體為主的亞太市場的表現(xiàn)明顯好于發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體為主的歐美市場。亞太市場中，東亞、西亞、東南亞、大洋洲市場均有著較好表現(xiàn)；歐美市場中，北美市場的恢復(fù)程度要好于歐洲市場和拉美市場。

出口企業(yè)面臨的現(xiàn)實(shí)困難在于產(chǎn)品價(jià)格下滑，匯率大幅波動，原材料元器件漲價(jià)缺貨，航運(yùn)業(yè)爆艙缺柜，部分地方停電限電等問題。

從供需角度看，相對集中決策組織的供應(yīng)側(cè)恢復(fù)要好于分散決策響應(yīng)的需求側(cè)。而從需求端來看，在2020年國家全力投資“兩新一重”的背景下，投資拉動的B端市場表現(xiàn)要遠(yuǎn)好于消費(fèi)拉動的C端市場。道路/隧道、軌道交通、教育等領(lǐng)域表現(xiàn)較為突出，而以家居照明為主的消費(fèi)C端由于疫情導(dǎo)致的社會就業(yè)和收入結(jié)構(gòu)性下滑所拖累，下降較多，需要較長時(shí)間來休養(yǎng)生息，重塑信心。據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年，我國除汽車以外的社會消費(fèi)品零售額約35萬億元，同比下降4.1%。

內(nèi)銷近年來面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)：

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溫其東 | 2020中國戶外照明市場運(yùn)行情況

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溫其東 | 2020中國戶外照明市場運(yùn)行情況

離網(wǎng)照明(Off-gridlighting)，即離開市電電網(wǎng)的可依托自供電源運(yùn)行的照明產(chǎn)品，便攜照明、移動照明、可充電照明、應(yīng)急照明、太陽能照明、手電筒等均屬此范疇。LED逐步進(jìn)入通用照明應(yīng)用后，由于LED點(diǎn)光源體積小和可低壓驅(qū)動的特點(diǎn)，加之其光效的不斷提升，小功率即可滿足大部分照明需求，體現(xiàn)出高效節(jié)能、簡易便攜且適用性強(qiáng)等特點(diǎn)，在不便連通市電或需要臨時(shí)性應(yīng)急性照明的場合下具有其獨(dú)特優(yōu)勢，目前正向著功能多樣化和應(yīng)用廣泛化發(fā)展。

根據(jù)世界銀行等相關(guān)國際機(jī)構(gòu)報(bào)告，全球仍有高達(dá)8.4億人口處于無電力供應(yīng)狀態(tài)，主要分布在印度和非洲等欠發(fā)達(dá)地區(qū)，諸如此類沒有電力或沒有穩(wěn)定電力供應(yīng)的人口被稱為“離網(wǎng)”人口，大量存在的“離網(wǎng)”人口的照明需求已蔚為可觀。還要加上諸如搶險(xiǎn)救災(zāi)、消防應(yīng)急、野外工作、戶外活動等臨時(shí)性應(yīng)急性場景都有著對離網(wǎng)照明的剛性需求。2020年，我國出口到全球的手電筒及其零件和自供能源手提式電燈及其零件總共達(dá)23.5億美元，同比增長2%，近年維持了較為穩(wěn)定的增長。

目前，國內(nèi)廠商康銘盛、金萊特、海洋王、珈偉、久量、金源、朗恒、東昂、雙宇等在離網(wǎng)照明這一細(xì)分領(lǐng)域頗有建樹。產(chǎn)品質(zhì)量、同質(zhì)化競爭、低價(jià)競爭是發(fā)展過程中需要亟待解決的問題。 

舞臺照明設(shè)備主要應(yīng)用于劇場劇院、文化場館、演唱會場館、會議場所等。同時(shí)，隨著旅游市場的發(fā)展，娛樂主題公園、文旅燈光秀等對舞臺照明設(shè)備的需求也愈發(fā)可觀。另外，近幾年景觀亮化市場的火爆也促使不少舞臺照明廠商介入景觀照明相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)制造銷售。我國從事舞臺照明設(shè)備研發(fā)制造的廠商主要位于珠三角一帶，特別是廣州、深圳。隨著國內(nèi)社會經(jīng)濟(jì)持續(xù)的發(fā)展，城鎮(zhèn)化進(jìn)程的不斷深化和廣大民眾對品質(zhì)文化生活的需求依然蓬勃，國內(nèi)市場潛力依舊。

出口市場方面，歐美國際品牌商的品牌建設(shè)和市場渠道相對成熟，所以和整個(gè)照明行業(yè)類似，國內(nèi)出口廠商目前仍以O(shè)EM模式和ODM模式為主，其中部分廠商如雅江、珠江、升龍等自主品牌出口運(yùn)營較好。2019年，舞臺照明產(chǎn)品出口總額突破5億美元；2020年受海外疫情影響，演藝設(shè)備市場需求大大衰退，舞臺燈出口大幅下滑40%-50%。未來隨著各國疫苗接種的推廣覆蓋，疫情得到有效緩解，相信被滯后的需求將會回暖。

2020年照明行業(yè)最熱的領(lǐng)域，室外可算多功能燈桿，非視覺當(dāng)屬紫外，而論及室內(nèi)的話教育照明則當(dāng)仁不讓。

我國目前共有各類學(xué)校52萬所，其中義務(wù)教育階段的學(xué)校就有21萬所，班數(shù)達(dá)375萬個(gè)，校舍面積超過14億平方米，且中小學(xué)教室普遍存在缺乏整體設(shè)計(jì)、照度偏低、頻閃嚴(yán)重、眩光污染、顏色失真等諸多問題，頗具改造潛力。另一方面，由于和保護(hù)青少年視力相關(guān)，因而教育照明領(lǐng)域已不僅僅是照明行業(yè)的事，也受到了全社會的關(guān)注。

2019年八部委出臺的《綜合防控兒童青少年近視實(shí)施方案》是為貫徹落實(shí)總書記關(guān)于學(xué)生近視問題的重要指示精神，也給作為改善視覺環(huán)境中重要教育裝備的相關(guān)照明產(chǎn)品在政策層面打了一支強(qiáng)心針。接下來的2020年，國家和地方層面都在陸續(xù)出臺教育照明相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，對引導(dǎo)和規(guī)范市場的發(fā)展有著積極作用。同時(shí)，大批欲奪得市場先機(jī)涌入該領(lǐng)域的照明廠商需要注意的是，教育照明只是室內(nèi)照明內(nèi)銷市場的一個(gè)細(xì)分分支，市場體量有限，當(dāng)下熱點(diǎn)確需把握，但過熱易導(dǎo)致過剩，開始一擁而上可能最終一地雞毛，相關(guān)廠商還是應(yīng)該立足自身長遠(yuǎn)，預(yù)期回歸理性。

人工干預(yù)的植物照明源于農(nóng)業(yè)模式發(fā)生變化，在傳統(tǒng)照明時(shí)代就已廣泛應(yīng)用。2020年疫情肆虐下，植物照明領(lǐng)域逆勢快速發(fā)展，成為照明行業(yè)細(xì)分市場中的亮點(diǎn)，體現(xiàn)在出口市場高速增長、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范持續(xù)完善、企業(yè)投入繼續(xù)提升、應(yīng)用場景不斷拓展。在北美大麻商用合法化和全球疫情引發(fā)的食物和藥品供應(yīng)短缺及居家隔離增多等多重因素推動下，2020年植物照明產(chǎn)品出口額大增，在多家頭部廠商取得了業(yè)績翻番的同時(shí)，也有更多的新玩家涌入。

植物照明作為一項(xiàng)多學(xué)科交叉的綜合系統(tǒng)集成工程，需同時(shí)解決植物光生物學(xué)、照明技術(shù)、光環(huán)境控制等有機(jī)融合發(fā)展的問題，具有較高技術(shù)門檻。照明行業(yè)中普遍存在“重光照輕植物”的思路，實(shí)質(zhì)上植物本身的前沿系統(tǒng)性研究是核心要素，而相關(guān)廠商不僅要解決植物生長所需的光譜分布、光合強(qiáng)度、光照周期、均勻照度等問題，首要的還是解決產(chǎn)品本身的問題，比如在很多的大功率應(yīng)用場合，因效率、成本和可靠性問題，傳統(tǒng)的高壓鈉燈和金鹵燈依舊是主力產(chǎn)品。另外主要受成本因素制約，LED植物照明目前在高附加值作物上應(yīng)用較多。

總體上講國內(nèi)植物照明特別是LED植物照明領(lǐng)域尚處于發(fā)展的初級階段，一方面具備可觀的發(fā)展?jié)摿?，另一方面在行業(yè)中現(xiàn)存的市場接受度較低、中上游核心技術(shù)缺失、專利布局不足、成本投入高企、企業(yè)產(chǎn)出效率偏低、綜合型人才缺乏、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)體系不完善等問題方面都有向美國、荷蘭、日本等領(lǐng)先國家學(xué)習(xí)進(jìn)步的空間。 

首先要明確紫外線殺菌消毒燈并不是新興事物，在傳統(tǒng)照明時(shí)代已經(jīng)有著廣泛應(yīng)用。事實(shí)上，在防疫抗疫戰(zhàn)場上發(fā)揮主力作用的仍舊是傳統(tǒng)的低壓氣體放電燈，2020年，我國出口到全球的紫外線燈7500萬只，計(jì)4.8億美元，同比增長高達(dá)460%，在抗疫一線可謂居功至偉。

另外需要以正視聽的是，《關(guān)于汞的水俁公約》旨在淘汰含汞量超標(biāo)的普通照明用熒光燈以及全部高壓汞燈產(chǎn)品，而特殊照明用途的紫外線燈產(chǎn)品并不在限制之列。

受疫情帶動，UVC-LED也是開展得如火如荼，原本處于產(chǎn)能低位的UVC-LED器件/模組一度一貨難求，引得產(chǎn)業(yè)鏈上中下游各端的廠商紛紛加大投入。作為一種環(huán)境友好型殺菌消毒的物理手段，深紫外LED也被研究機(jī)構(gòu)證實(shí)可有效殺滅新冠病毒，除此之外它在諸多有殺菌消毒需求的場合也具備廣泛的應(yīng)用前景，市場潛力巨大。

但就目前來講，其主要受困于光電轉(zhuǎn)換效率偏低和成本高企的問題，尚處于發(fā)展的初級階段，未來若要全面推廣，在光效、壽命、成本、標(biāo)準(zhǔn)、檢測、專利、可靠性、應(yīng)用安全等諸多方面還亟待完善。

市場環(huán)境持續(xù)不景氣，突如其來的疫情無疑是雪上加霜，進(jìn)一步抑制了本就處于低位的下游需求。加之中美貿(mào)易摩擦持續(xù)，兆馳等新玩家的產(chǎn)能釋放，政府補(bǔ)貼顯著減少，主要廠商庫存積壓等多重因素的綜合作用下，芯片價(jià)格下行壓力大，庫存居高不下，產(chǎn)能利用率持續(xù)低位的循環(huán)在2020年延續(xù)。存量競爭態(tài)勢將持續(xù)推動產(chǎn)業(yè)聚攏度的增大，已是資本和產(chǎn)能雙聚集且規(guī)模制勝的國內(nèi)上游板塊將愈發(fā)呈現(xiàn)高度集約格局。

結(jié)合中短期經(jīng)濟(jì)形勢和行業(yè)基本面情況，LED芯片供需失衡的格局沒有實(shí)質(zhì)性變化，近期原材料漲價(jià)推動的上游芯片漲價(jià)在筆者看來實(shí)屬周期性觸底反彈，而非趨勢性回暖。 

受到此前上游外延芯片擴(kuò)大產(chǎn)能和下游照明應(yīng)用需求偏弱等供求關(guān)系方面的影響，中游封裝器件受雙向壓迫下，價(jià)格下行壓力較大，出貨量增長乏力。各大頭部廠商間同質(zhì)化競爭日趨激烈，更多聚集在制造規(guī)模優(yōu)勢和成本競爭能力，疫情的到來進(jìn)一步加劇了競爭環(huán)境。

在通用照明領(lǐng)域慘烈競爭所帶來的業(yè)績壓力和照明應(yīng)用向光品質(zhì)、健康化、智能化方向發(fā)展的背景下，很多封裝廠商將目光放在了光品質(zhì)以及車用、農(nóng)業(yè)、紅外、紫外、Mini/Micro等利基領(lǐng)域，試圖通過創(chuàng)新研發(fā)來開拓藍(lán)海市場。

照明作為深供應(yīng)鏈行業(yè)，各項(xiàng)配套涵蓋了驅(qū)動電源，機(jī)械配件，光學(xué)配件，生產(chǎn)和檢測設(shè)備，以及原材料元器件等供應(yīng)鏈廠商。近期這輪原材料元器件漲價(jià)缺貨對產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)影響不盡相同。

對比下游應(yīng)用廠商的相互滲透，配套領(lǐng)域也有類似狀況，諸如主營中小功率電源的廠商，目前幾乎都在拓展大功率產(chǎn)品，相關(guān)企業(yè)加大研發(fā)創(chuàng)新力度來降本增效加以應(yīng)對競爭環(huán)境，并緊隨下游應(yīng)用健康化智能化并注重設(shè)計(jì)的高品質(zhì)發(fā)展。 

2019年年底中央“不忘初心、牢記使命”主題教育領(lǐng)導(dǎo)小組印發(fā)了《關(guān)于整治“景觀亮化工程”過度化等“政績工程”、“面子工程”問題的通知》，核心在于杜絕過度亮化和政績/面子工程, 城市亮化水平應(yīng)與城市本身的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展程度和文化氣質(zhì)特點(diǎn)相適應(yīng)，促使整個(gè)景觀照明市場步入理性建設(shè)的新階段。2020年伊始爆發(fā)的國內(nèi)疫情影響主要體現(xiàn)在項(xiàng)目施工和業(yè)務(wù)拓展停滯，同時(shí)對項(xiàng)目驗(yàn)收和回款也造成不利影響，致使各相關(guān)企業(yè)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備陡增。總體而言，規(guī)范亮化市場的政策對行業(yè)的影響力度要大過疫情所帶來的影響。疫情的影響是暫時(shí)性的，但文件的影響在行業(yè)格局上是深遠(yuǎn)的。

同時(shí)也可以看到，照明工程領(lǐng)域的相關(guān)企業(yè)已紛紛進(jìn)入轉(zhuǎn)型階段，一部分在轉(zhuǎn)型文旅夜游項(xiàng)目，另一部分則向智慧城市建設(shè)過渡，還有則是兩者兼而有之，整個(gè)照明工程板塊已進(jìn)入發(fā)展新常態(tài)。

2020年也是中國資本市場30周年，整個(gè)資本市場也度過了不平凡的革新之年。自2019年證監(jiān)會第十八屆發(fā)審委上任后，IPO審核、核發(fā)雙雙提速，過會量和過會率顯著提升，同時(shí)注冊制的實(shí)施大大加快了A股IPO的速度。2020年照明行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊上市共7家，僅少于2017年頂峰時(shí)的12家，募集資金總額超過90億元，多用于擴(kuò)充產(chǎn)能、投入研發(fā)和補(bǔ)充流動資金；另有6家已過會，9家正在排隊(duì)；此外，更有為數(shù)不少的企業(yè)股改完成，輔導(dǎo)完畢，緊鑼密鼓地籌備上市。

除A股之外，新三板在2020年實(shí)施了一系列深化改革政策，特別是明確了新三板公司轉(zhuǎn)板上市的具體實(shí)施路徑。對于廣大照明企業(yè)來說，多了這一條IPO的新增路徑，部分業(yè)績向好、具備一定核心競爭力且規(guī)范化運(yùn)營的中小型企業(yè)具備不錯(cuò)的機(jī)會。

中國資本市場經(jīng)過30年的成長，在完善中國特色多層次資本市場體系道路上不斷成熟，現(xiàn)階段以全面注冊制結(jié)合完善退市制度改革為核心。未來資本市場的股權(quán)投資將回歸本質(zhì)，在技術(shù)研發(fā)上有優(yōu)勢、在價(jià)值模式上有創(chuàng)新的這類具備核心競爭力的企業(yè)將更能被市場所接受。鑒于此，照明行業(yè)中已經(jīng)或是即將或是期待進(jìn)入資本市場弄潮的實(shí)力企業(yè)，都應(yīng)在聚焦主業(yè)的同時(shí)，把握機(jī)會，擁抱變革。

昕諾飛Signify

2020年，昕諾飛以創(chuàng)紀(jì)錄的14億美元巨資收購了伊頓旗下北美燈具大廠庫柏照明，并先后宣布關(guān)閉北美的堪薩斯州薩萊納和密西西比州圖珀洛工廠。年底又接連加大在華投資擴(kuò)產(chǎn)力度，先是旗下凱耀照明在江西瑞昌投建全新LED照明生產(chǎn)基地，之后又宣布在江蘇儀征投資1300萬歐元新建3條UHP投影燈生產(chǎn)線、2條大功率紫外線殺菌燈生產(chǎn)線和5條金鹵燈生產(chǎn)線。其業(yè)務(wù)上在可互聯(lián)照明、紫外消毒、植物照明等熱點(diǎn)市場加強(qiáng)了布局。

可以看出，荷蘭巨頭仍舊堅(jiān)守照明行業(yè)，并繼續(xù)強(qiáng)化其品牌、市場、制造、研發(fā)等多方面的優(yōu)勢；此外，布局將制造和供應(yīng)鏈逐步撤出歐美，并向中國集中。

歐司朗Osram

2020年7月，在經(jīng)過歐盟委員會的無條件批準(zhǔn)之后，歐司朗被奧地利微電子ams的收購正式對外宣布完成，整個(gè)交易金額預(yù)計(jì)高達(dá)46億歐元。

與ams的合并進(jìn)一步推動了歐司朗轉(zhuǎn)型，調(diào)整動作接連不斷，歐司朗一方面與德國大陸集團(tuán)計(jì)劃拆分兩年前剛成立的汽車照明合資企業(yè)Osram Continental，決定為數(shù)字業(yè)務(wù)部門DI旗下從事電子與電源業(yè)務(wù)板塊的數(shù)字照明系統(tǒng) (DS)尋找潛在收購方。另一方面計(jì)劃擴(kuò)增馬來西亞居林工廠的設(shè)備投資以生產(chǎn)MiniLED，并采購了美國Veeco高質(zhì)量的Lumina MOCVD系統(tǒng)，力求在IRED、EEL和VCSEL等光電領(lǐng)域有所建樹，還通過風(fēng)險(xiǎn)投資部門Fluxunit收購美國深紫外LED供應(yīng)商Bolb20%股份。

這一系列動作表明，近年來就旨在從傳統(tǒng)照明公司向光電領(lǐng)域高科技公司轉(zhuǎn)型的歐司朗在與ams合并之后，其業(yè)務(wù)向物聯(lián)網(wǎng)平臺、智能控制、光管理軟件、激光和傳感技術(shù)等方向發(fā)展的步伐將進(jìn)一步加快。

通用電氣照明GE Lighting

2020年5月，通用電氣將其消費(fèi)者照明業(yè)務(wù)出售給了北美專業(yè)智能家居廠商Savant Systems。

繼2018年將旗下的主要從事專業(yè)照明業(yè)務(wù)的Current出售給私募股權(quán)公司AIP之后，這一舉動也標(biāo)志著GE全面告別了其擁有近130年歷史的照明業(yè)務(wù)。其在中國從事照明業(yè)務(wù)活動的公司也有了新的名字——肯舒摩照明（上海）有限公司。

 科銳Cree

繼2019年3月，美國碳化硅巨頭科銳將其LED照明成品業(yè)務(wù)以3.1億美元賣給美國IDEAL工業(yè)集團(tuán)之后，2020年10月，科銳又宣布與美國電子產(chǎn)品廠商SMART Global Holdings（SGH）達(dá)成最終協(xié)議，將LED器件業(yè)務(wù)出售給后者，交易價(jià)格達(dá)3億美元。科銳還計(jì)劃在美國紐約州馬西投資近10億美元打造全球最大的碳化硅制造工廠；與此同時(shí)，位于其總部北卡州達(dá)勒姆的超級材料工廠的建設(shè)也在進(jìn)行之中。且在不久前，科銳稱將于 2021 年底將公司正式更名為 Wolfspeed。

通過業(yè)務(wù)剝離和投資，科銳也作別了LED照明業(yè)務(wù)，專注于化合物半導(dǎo)體射頻和功率器件以及碳化硅材料，來應(yīng)對和新能源汽車、移動通信、工業(yè)電源等利基市場日益提升的需求。